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Bitte beachten Sie, dass sich in dieser Branche durch die branchenübergreifende Tätigkeiten auch nicht wenige Versicherungsmakler befinden können. Wir führen die Branchen Vermögensberatungen und Anlageberatungen separat.
Finanzberater ist die Berufsbezeichnung für einen Dienstleister, der Kunden über Geldanlagen, Kredite oder Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. (Quelle: Wikipedia)
Der Finanzberater kümmert sich um alle Belange des privaten oder gewerblichen Kunden. Er berät von der Optimierung der Ausgaben, Risikoabsicherung bis hin zu Geldanlagen. Er ist Generalist und kein Spezialist.
Der Vermögensberater kommt historisch aus der Beratung vermögender Kunden bei einer Bank und wurde synonym zum Anlageberater verstanden.
Der Anlageberater kümmert sich vor allem um die Geldanlage von bestehendem Vermögen. Er ist Spezialist für Investments in Wertpapiere, Immobilien und weitere Vermögensklassen. (Quelle: Grimm-Kapitalanlagen.de)
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